El país colocó 7.000 millones de dólares en el mercado internacional


Dólares
Publicada: Viernes, enero 20, 2017

La emisión representa una mejora de 200 puntos básicos en el riesgo país, respecto a la emisión de abril de 2016.

Los seis bancos colocadores de los bonos argentinos son BBVA, Citi, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Banco Santander.

Las entidades recibieron órdenes por 22.000 millones de dólares, a una tasa promedio de 6,3% comparada con una tasa promedio de 7,2% para la emisión realizada en abril de 2016.

Los bonos a 5 años se colocaron a una tasa de 5,625% y se emitieron 3.250 millones de dólares.

La emisión de bonos a 10 años se realizó a una tasa de 7% y se colocaron 3.750 millones de dólares.

El ministro de Finanzas, Luis Caputo y su gabinete presentaron los detalles del plan económico y financiero del país ante más de 250 inversores en Londres, Boston, Los Ángeles y Nueva York.

Las autoridades habían anunciado una colocación en pesos para el mercado local equivalente a 2000 millones de dólares que fue postergada sin fecha.

Los bancos acordaron con Caputo un crédito por 6000 millones de dólares a suscribir en partes iguales.

Los fondos ingresarán en la contabilidad pública por 18 meses.

Como garantía el país les entregará Bonar 2024 por un monto que todavía no fue informado.

La tasa de interés acordada, según la cartera de Finanzas, rondará el 3,8% anual.

En tanto, la operación de endeudamiento de corto plazo es similar a la del Central realizada a principios de 2016 para abultar sus reservas.

Según el Gobierno la búsqueda de financiamiento internacional responde al objetivo de establecer condiciones que permitan crecimiento económico, generación de empleo genuino en Argentina y reducción de la pobreza.

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